ProCardex

Entité

• Modifier les permissions d'accès

Modifications au logiciel

• Version 14.48.07 (février 2019)
• Version 14.36.07 (avril 2018)

Changement année 2019

• Changement année civile 2019

Ajustement

• Comment ProCardex calcule les ajustements
• Configuration des ajustements par défaut
• Obtenir un mémoire anglais

Comptabilité générale

• Changement d'année financière
• Configuration - Ajouter des fournisseurs
• Configuration - Ajouter une carte de crédit
• Configuration - Autoriser les écritures dans l'année précédente
• Configuration - Initialisation de la comptabilité générale
• Configuration - Modifier la charte comptable

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Comptabilité générale - Interne

• Sommaire différent du résultat rapport TPS-TVQ

Courriel

• Adresses courriel de correspondance et professionnelle
• Historique des courriels (complément Outlook)

Débours

• Ajouter un reçu au nom du vendeur
• Calculer le Per diem
• Modifier liste des débours par défaut
• Pas assez de lignes pour fusionner les débours
• Transfert d'un dossier à un autre
• Utiliser l'onglet Débours pour un refinancement

Divers

• Désactiver l'avertissement de recherche poussée
• Désinstaller le complément Outlook
• Imprimer une étiquette
• Modifier les heures de rendez-vous dans l'agenda
• Suivi des rendez-vous
• Word - Afficher les signets

Dossier

• Classement par type de document
• Ajouter/Supprimer/Désactiver un statut de dossier
• Archiver un dossier
• Changement calcul des droits mutation 2019
• Changer l'entité d'un dossier
• Configuration - Chemin d'accès des dossiers

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EDI (rapport testament-mandat)

• 2e envoi pour une autre période
• Ajouter pays/province
• Annuler un rapport (réinitialiser)
• Client n'a pas de numéro d'assurance-sociale (NAS)
• Configurer une nature pour l'envoi EDI
• Désactiver l'avertissement à l'ouverture

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Entité

• Ajouter ou modifier l'adresse courriel du notaire
• Changer l'adresse de l'étude

Facturation

• Adresse de facturation
• Ajout d'une référence sur une facture
• Ajout du conjoint à la facture
• Annuler un encaissement
• Annuler une facture fermée (note de crédit)
• Annuler une note de crédit

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Fiche

• Ajouter les pièces identités
• Ajouter un alias
• Configuration-Régime matrimonial/Constitution compagnie
• Fusionner plusieurs fiches
• Impression de toutes les fiches
• Vous devez sélectionner le type de contact pour la fiche

Fidéicommis

• Compte bancaire - Transférer tous les soldes dans un nouveau compte
• Compte bancaire - Utilisation du compte bancaire
• Compte spécial - Utilisation du compte spécial
• Conciliation - Annuler une conciliation mensuelle
• Conciliation - Différence montant du dépôt ou retrait
• Conciliation - Effectuer une conciliation manuelle

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Fusion

• Changement du signe de dollars ($)
• Codes de fusion pour les informations du solde hypothécaire
• Fusion de la date et heure courante - ProCardex
• Fusion des informations de la minute

Gestion du temps

• Configuration - Produit (tâche) pour la gestion du temps
• Configuration - Inscription du taux horaire d'un utilisateur
• Tableau de bord - Suivi de la gestion du temps

Minute

• Vérification de l'index
• Ajouter une ancienne minute
• Ajouter une nature
• Assigner une minute à un autre notaire
• Effacer le lien d'une minute à un document
• Enregistrement des directives médicales anticipées

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Modèles

• Configuration - Type de document
• Configuration-Chemin d'accès des modèles
• Importer/Exporter un modèle
• Personnalisation d'un modèle
• Téléchargement de modèles

Numérisation

• Configuration - Volet numérisation

Publication

• Aucun document PDF/A n’a été ajouté à la réquisition
• Changer la nature de la fenêtre iSLRI
• Changer le numéro dossier du Registre foncier
• Erreur=PCRF-S-40001
• Impossible de générer le RTF
• Joindre un document à un acte

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Rapport

• Calculer les droits de mutation
• Exporter un rapport en format Excel
• Obtenir la liste de tous les clients
• Rapport d'amortissement
• Rapport n'affiche pas au complet
• Sauvegarder en format PDF

Recherche

• Configuration - Désactiver la recherche poussée

Tâche

• Tâche ajoutée à l'envoi d'un courriel
• Ajouter une liste de tâches par défaut
• Configuration de l'affichage des colonnes
• Glisser dossier à partir du volet Dossiers actifs

Utilisateurs

• Configuration - Enregistrement
• Configuration - État civil
• Configuration - Modifier le surnom de l'utilisateur