ProCardex
La solution pour notaires
Modifications au logiciel
Changement année 2020
Entité (configuration du notaire)
Agenda
Ajustement
Comptabilité générale
- Changement d'année financière
- Configuration - Ajouter des fournisseurs
- Configuration - Ajouter une carte de crédit
- Configuration - Autoriser les écritures dans l'année précédente
- Configuration - Initialisation de la comptabilité générale
- Configuration - Modifier la charte comptable
Courriel
Courriel interne
Débours
- Calculer le Per diem
- Configuration - Modifier la liste des débours par défaut
- Fusion - Pas assez de lignes pour fusionner les débours
- Retenue - Ajouter la retenue pour quittance
- Retenue - Effectuer une retenue
- Transfert - D'un dossier à un autre
Divers
Documents
Document-Interne
Dossier
- Index des immeubles
- Ajouter/Supprimer/Désactiver un statut de dossier
- Archiver un dossier
- Changement calcul des droits mutation 2019
- Changer l'entité d'un dossier
- Classement par type de document
EDI (rapport testament-mandat)
- L'envoi du rapport a échoué - Signature n'ouvre pas à transmission EDI
- 2e envoi pour une autre période
- Ajouter pays/province
- Annuler un rapport (réinitialiser)
- Client n'a pas de numéro d'assurance-sociale (NAS)
- Configurer une nature pour l'envoi EDI
Facturation
- Utilisation des notes de crédit
- Configuration - Ajout des numéros de taxes
- Configuration - Ajouter une note
- Configuration - Association de produits
- Configuration - Créer une macro-facture
- Configuration - Déboursés taxables et non taxables
Fiche
- Ajouter les pièces identités
- Ajouter un alias
- Configuration-Régime matrimonial/Constitution compagnie
- Création de la fiche du conjoint
- Fusionner plusieurs fiches
- Générer un rapport de toutes vos fiches
Fidéicommis
- Compte bancaire - Transférer tous les soldes dans un nouveau compte
- Compte spécial - Utilisation du compte spécial
- Conciliation - Annuler une conciliation mensuelle
- Conciliation - Différence montant du dépôt ou retrait
- Conciliation - Effectuer une conciliation manuelle
- Conciliation - Frais bancaire
Fusion
- Changement du signe de dollars ($)
- Codes de fusion pour les informations du solde hypothécaire
- Fusion de la date et heure courante
- Fusion des informations de la fiche
- Fusion des informations de la minute
- Fusion des informations du dossier
Technique
Gestion du temps
Minute
- Ajouter une ancienne minute
- Assigner une minute à un autre notaire
- Configuration - Ajouter une nature
- Dossier - Effacer le lien d'une minute à un document
- Dossier - Lié une minute existante au document
- Enregistrement des directives médicales anticipées
Modèles
Numérisation
Publication
- Aucun document PDF/A n’a été ajouté à la réquisition
- Changer la nature de la fenêtre iSLRI
- Configuration - Changer le numéro dossier du Registre foncier
- Impossible de générer le RTF
- Joindre un document à un acte
- Le document excède la limite permise
Rapport
Recherche
Tâches
- n-Exporter/Importer des tâches
- Tâche ajoutée à l'envoi d'un courriel
- Ajouter une liste de tâches par défaut
- Configuration de l'affichage des colonnes
- Glisser dossier à partir du volet Dossiers actifs
- Liste des tâches en cours