Dossier

Fiche

Tâches

Index des immeubles

Requête

Général

Facture

Fidéicommis

iSLRI

Historique

Dossier

Améliorations

Dossier - Ouvrir modèle

Dans la fenêtre Dossier > onglet Doc, si l’utilisateur clique à l’aide du bouton droit de la souris sur un document associé à un modèle, une nouvelle option dans le menu contextuel permet d’ouvrir le modèle en question.

Fermeture d'un dossier avec solde

Lors de la fermeture d’un dossier, si le solde n’est pas à zéro ou si des débours n’ont pas été reportés, un message s’affiche pour en aviser l’utilisateur.

Note : l’utilisateur peut quand même fermer le dossier.

Suppression d'une minute

Si un utilisateur tente de supprimer une minute liée à un document ou un dossier d'une autre entité, un message d'avertissement l'avise que cette minute est liée à une autre entité.

Envoi d'un courriel à partir du dossier

Lors de l’envoi d’un courriel à partir d’un dossier, si deux adresses courriels sont définies dans la fiche, les deux adresses sont proposées par défaut dans la Liste des destinataires au dossier du courriel.

Suppression d'une annotation dans une fiche ou un dossier

À l’ouverture d’un dossier contenant une annotation, la fenêtre Annotation s’affiche. Si l’utilisateur clique sur Oui, un message s’affiche lui demandant de confirmer la suppression de l’annotation.

Annotation - Nombre illimité de caractères

Lors de l’ajout d’une annotation à un dossier, il est maintenant possible de saisir un nombre illimité de caractères.

Correctifs

Liste des modèles de formulaires

Dans la fenêtre Dossier > onglet Doc, l’option Modèle-Formulaire, accessible dans le menu contextuel à l’aide d’un clic droit, affiche maintenant la liste des modèles de formulaires.

Ajustement - Changement de date

Dans la fenêtre Dossier > onglet Ajust., les montants s’actualisent correctement lors d’un changement de date.

Incrémentation des numéros de dossier

Si un numéro de dossier est changé pour un numéro existant, le système remplace ce numéro par celui qui suit le numéro existant, afin de respecter l’incrémentation des numéros.

Ajustement - Calcul du total dû

Lorsque deux types d’ajustement (taxes municipales et loyer par exemple) sont effectués dans la fenêtre Dossier > onglet Ajust., le total dû est calculé correctement.

Dossier - Affichage du numéro de téléphone

Dans la fenêtre Dossier > onglet Général, si le curseur pointe sur le nom du client, son numéro de téléphone s’affiche au complet.

Fiche

Correctifs

Numérotation automatique des fiches

Si l’option Numérotation automatique des fiches est activée dans la Configuration et que le numéro proposé par défaut dans le champ Code d’une fiche est modifié, lors de la création d’une nouvelle fiche, le système appliquera le prochain numéro disponible dans l’incrémentation, sans tenir compte du numéro modifié de la fiche précédente.

Suppression d'une Matrim/Const

Dans la fenêtre Matrim/Const (onglet Fiche > Pilotage), lorsqu’une ligne est supprimée à l’aide du bouton  ou de l’option Supprimer du menu contextuel, la suppression est enregistrée correctement à la fermeture de la fenêtre.

Code d'une fiche

Lors de la création d’une fiche, le Code de la fiche est maintenant généré correctement avec les trois premières lettres du nom, les trois premières lettres du prénom et un numéro séquentiel.

Exemple :

Nom : Tremblay

Prénom : Jean

Code : TREJEA001

Alias dans une fiche

L’ajout ou la suppression d’un alias dans une fiche ne provoque plus la fermeture du logiciel.

Tâches

Améliorations

Tâches - Tableau de bord - Dossier

Dans les fenêtres Tâches, Tableau de bord (onglet Tâche) et Dossier (onglet Tâche), l’ordre des colonnes a été modifié pour que l’information la plus pertinente soit déplacée vers la gauche.

Tâches - Ajout du champ date cible

Dans la fenêtre Tâches, le champ Date cible a été ajouté afin d’offrir plus de flexibilité.

Ainsi, la date cible peut être définie selon :

• la date de début;
• la date de fin;
• la date d'échéance; ou
• la date de réalisation.

Index des immeubles

Améliorations

Fenêtre de consultation - Ordre d'affichage

Dans la fenêtre Index des immeubles, les actes dans la liste sont maintenant classés en ordre chronologique, soit du plus ancien vers le plus récent.

Nom de circonscription - Brôme

Il est maintenant possible de consulter un index des immeubles de la circonscription foncière de Brôme.

Document déjà téléchargé

Lorsqu’un document (acte, avis d’adresse ou radiation) a déjà été téléchargé, un crochet vert l’indique dans la fenêtre Index des immeubles, colonne Sel.

Gestion des désignations secondaires

 Les désignations secondaires sont maintenant gérées pour les lots numérisés.

Requête

Amélioration

Requête dans les fiches clients - Inclure les fiches supprimées

Dans la fenêtre Requête, accessible à partir de l’onglet Outils > bouton Liste des requêtes, l’option Inclure les fiches supprimées a été ajoutée sous l’onglet Fiche. Si cette case est cochée à l’exécution de la requête, le système inclut les fiches supprimées.

Général

Correctif

Connexion à la suite d'une mise à jour

Lors de la connexion à ProCardex, à la suite d’une mise à jour, le message avisant qu’un utilisateur est déjà connecté ne s’affiche plus.

Facture

Améliorations

Facture - Total avec taxes

Dans la fenêtre Facture > onglet Détails, le nom du champ Total a été changé pour Total avec taxes afin d’indiquer clairement que les taxes sont incluses dans le total.

Facture - Colonne Minute

Dans la fenêtre Facture > onglet Détails, il est maintenant possible de faire glisser, dans la colonne Minute, une minute qui se trouve dans le volet de recherche.

Correctif

Rapport - Facture sommaire

Dans la fenêtre Paramètre - Rapport facture sommaire, lorsque le même n° de dossier est saisi dans les champs De dossier / À dossier, seules les factures rattachées à ce dossier sont affichées dans le rapport.

Fidéicommis

Amélioration

Rapport - Comptabilité en fidéicommis

Diverses améliorations ont été apportées au texte et à la présentation du rapport Comptabilité en fidéicommis / Ouverture – Fermeture – Modifications.

Correctif

Configuration du nom de l'étude

La configuration du nom de l’étude, pour les comptes communs ou privés, a été déplacée. Elle est maintenant gérée dans la configuration de chacun des comptes bancaires, soit à partir de la fenêtre Comptes bancaires et spéciaux (onglet Fidéicommis > bouton Gestion des comptes de banque et comptes spéciaux).

 

iSLRI

Amélioration

Ajout de clause d'exonération LDMI

À la suite de la mise en vigueur de certaines dispositions de la « Loi concernant les droits sur les mutations immobilières », des clauses d’exonération ont été ajoutées dans le SLRI. Ces clauses sont maintenant disponibles dans ProCardex.

Historique

Correctif

Fiches supprimées non visibles

Les fiches supprimées ne sont plus visibles dans le volet Historique.