Configuration - Ajouter ou modifier un compte bancaire

Pour ajouter un compte bancaire, procéder comme suit :

1. Cliquer sur l'onglet Fidéicommis et sur le bouton Gestion des comptes de banque et comptes spéciaux pour afficher la fenêtre Comptes bancaires et spéciaux.
2. Faites double-clic sur la ligne existante.
   OU
   Cliquer à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionner Ajouter dans le menu contextuel.
   L'assistant de création d'un compte bancaire ou d'un compte spécial s'affiche. À la fin de chaque étape, cliquer sur Suivant pour passer à l'étape suivante.
3. Dans le champ Code, saisir un code pour le compte (ex: BMO, CD, BTD).  Ce code sera utilisé pour identifier le compte dans les rapports, etc.
4. Saisir le nom et les coordonnées de l'institution financière.  
5. Saisir le No Transit, le No de Compte et la date d'Ouverture du compte si requis.  
6. S'il s'agit d'un compte spécial, cliquer sur Oui.  
7. Cliquer sur Oui si le compte bancaire est utilisé par un seul avocat.  
   ou
   Cliquer sur Non si le compte bancaire est utilisé par plusieurs avocats ou si l'avocat utilise plusieurs comptes bancaires.  
8. Si la réponse à l'étape précédente était Oui, saisir le Prochain numéro de reçu.  
9. Saisir le Prochain numéro de chèque.  
10. Cliquer sur Non pour indiquer que le compte n'est pas fermé.  
11. Cliquer sur Oui si le compte est partagé avec d'autres entités.  
12. Saisir une Description du compte (ex. : compte en fidéicommis).
13. Saisir le Nom du cabinet à imprimer sur les reçus.
14. Cliquer sur le bouton Terminé.

Pour modifier un compte bancaire, procéder comme suit :

1. Cliquer sur l'onglet Fidéicommis et sur le bouton Gestion des comptes de banque et comptes spéciaux pour afficher la fenêtre Comptes bancaires et spéciaux.
2. Double-cliquer sur la ligne du compte approprié.
3. À chaque étape, apporter les modifications si requis, puis cliquer sur Suivant pour passer à l'étape suivante.
4. Une fois les modifications apportées, cliquer sur Terminé.