Dossier

• Si vous utilisez une numéro pour identifier vos fiches clients, et que vous basez la numérotation de vos dossiers selon le numéro du client, vous pouvez maintenant définir le format de la numérotation que vous désirez (ex: 232-001 ou 232-1).  Pour plus de détails..
  
  
• Le Tableau de bord vous offre la possibilité de générer un rapport pour les dossiers qui sont fermés à partir d'une période donnée.  Comme par exemple, produire un rapport pour les dossiers fermés depuis plus de 7 ans. Pour plus de détails..
  
  
• Si vous appliquez le statut "Fermé" à un dossier, vous aurez un avertissement s'il existe des tâches non facturées, un solde pour le fidéicommis ou la facturation.

Facturation en lot

• Un champ a été ajouté pour vous permettre de préciser la date des factures qui seront générées.

Fiche

• Une configuration pour obtenir une numérotation automatique des fiches a été ajoutée.  Pour plus de détails...

Tâches

• Il est possible de copier une tâche dans le même dossier (Onglet Tâches, bouton droit, option "Dupliquer").
  
  
• Vous pouvez copier une série de tâches d'un dossier à un autre ou d'une base de données à une autre.  Pour plus de détails...