Les procédures suivantes ont pour but de vous guider brièvement sur l'utilisation de base du logiciel.  

Aperçu de l'interface 

Création d'une fiche

Création d'un dossier

Ajout de documents

Ajout d'une avance au dossier

Ajout des interventions au dossier

Facturation2

Aperçu de l'interface 

Ruban

Permet d'accéder, à l'aide des onglets, aux différentes fonctions du logiciel.

Zone de recherche

Permet de rechercher les dossiers, fiches, factures et documents enregistrés dans votre base de données.

Volet de navigation

Permet d'accéder rapidement à certains dossiers ou fiches.

Création d'une fiche

La première étape consiste d'abord à créer la fiche de votre client.  Par la suite vous pourrez associer cette fiche à votre dossier.  Vous pouvez utiliser cette procédure pour créer tous les intervenants de votre dossier.

1. Cliquez sur l'onglet Accueil.
2. Cliquez sur l'icône Fiche.
3. Complétez les informations nécessaires.
4. Modifiez le champ Code si vous utilisez une numérotation basée sur le numéro de votre client.
5. Enregistrez la fiche. 

Création d'un dossier

Il existe deux façons de créer un nouveau dossier.  La première étant de créer le dossier à partir de la fiche client, vous permettant ainsi de baser la numérotation sur le code du client (ex: 232-0001).   La deuxième, étant de créer le dossier en utilisant une numérotation automatique (ex: 2019-014).

Basé sur le code du client

1. Inscrire le mot-clé pour rechercher la fiche du client à partir de la zone de Recherche, onglet Fiche. 
2. Cliquez sur le code de la fiche pour y accéder.
3. Cliquez sur l'onglet Dossier.
4. Cliquez le bouton droit, option Ajouter.  Enregistrez votre dossier.
5. Cliquez sur l'onglet Général du dossier.
6. Sélectionnez le Type de dossier.  Cliquez sur Oui pour ajouter les documents à copier.
7. Complétez le champ Description.
8. Sélectionnez dans la liste déroulante ClientStatut celui de votre client.
9. Créez les fiches de tous les intervenants à ajouter au dossier.  Recherchez et glissez les fiches dans les champs correspondants.
10. Enregistrez votre dossier.

Basé sur la numérotation automatique

1. Cliquez sur l'onglet Accueil.
2. Cliquez sur l'icône Dossier.  Enregistrez votre dossier.
3. Sélectionnez le Type de dossier.  Cliquez sur Oui pour ajouter les documents à copier.
4. Inscrire le mot-clé pour rechercher la fiche du client à partir de la zone de Recherche, onglet Fiche. 
5. Glissez la fiche vis-à-vis les champs Client, ainsi que dans le champ Fiche resp. de votre dossier.
6. Sélectionnez dans la liste déroulante ClientStatut celui de votre client.
7. Ajoutez une Description.
8. Créez les fiches de tous les intervenants à ajouter au dossier.
9. Recherchez et glissez les fiches dans les champs correspondants.

Ajout de documents

1. Effectuez la recherche de votre dossier à partir de la zone de Recherche, onglet Dossier.
2. Ouvrez la fenêtre du dossier à partir de la zone de Recherche
3. Cliquez sur l'onglet l'onglet Doc.
4. Accédez à l'emplacement d'origine de votre document.
5. Pointez et glissez le document dans la fenêtre du dossier.
6. Enregistrez votre dossier.

Ajout d'une avance au dossier

1. Recherchez et ouvrez la fenêtre du dossier.
2. Cliquez sur l'onglet Fidéicommis.
3. Cliquez le bouton droit, option Recette.
4. Indiquez la Date.
5. Indiquez le montant en Honoraires ou Règlement.
6. Sélectionnez la Provenance.
7. Sélectionnez dans la liste déroulante ou complétez l'Objet.
8. Imprimez à l'aide des touches Ctrl+P.
9. Fermez la fenêtre du reçu.

Ajout des interventions au dossier

1. Recherchez et ouvrez la fenêtre du dossier.
2. Cliquez sur l'onglet Tâches.
3. Cliquez le bouton droit, option Ajouter.
4. Sélectionnez sous la colonne Produit le type d'intervention.
5. Complétez les colonnes Qté, Durée et Prix unit.
6. Répétez les mêmes étapes pour toutes les interventions à y ajouter.
7. Enregistrez votre dossier.

Facturation

Production de la facture

1. Accédez au menu Facture.
2. Cliquez sur l'icône Facture en lot.
3. Modifiez la Date, si nécessaire.
4. Indiquez le numéro du Dossier.
5. Cliquez sur Ok pour continuer.
6. Cliquez sur l'icône Maximum fidéicommis si un retrait du fidéicommis est nécessaire.
7. Ajoutez la fiche de l'avocat(e) dans le champ Émettre les chèques à l'ordre de.
8. Cochez le champ Imprimez les factures pour imprimer la facture après fusion.
9. Cliquez sur Ok pour continuer.
10. Confirmez par Oui pour fusionner la facture.
11. Imprimez le rapport Encaissements, si nécessaire.
12. Imprimez le chèque, si nécessaire.
13. Fermez la fenêtre Facture en lot.

Consultation de la facture

1. Recherchez et ouvrez la fenêtre du dossier.
2. Cliquez sur l'onglet Facture.
3. Double-cliquez sur le numéro de la facture.
4. Ouvrez la facture dans Word en utilisant les touches Ctrl+P.