Classement par type de document

Voyez comment vous pouvez classer ou afficher la liste de vos documents selon différents types.  De plus, lorsqu'un document est associé à un type, celui-ci peut s'ajouter automatiquement dans un sous-dossier sur le disque.

[der]Configuration du type de document/&2[/der]

1. Accédez au ruban Dossier.
2. Section Autre, icône Pilotage, option Type document.
3. Double-cliquez sur un type existant ou bouton droit option Ajouter.
4. Modifiez ou ajoutez un Code et une Description.
5. Inscrivez le nom d'un Sous-dossier, si vous désirez que tous les documents associés à ce type, soient ajoutés automatiquement dans ce sous-dossier sur le disque.
6. Associez une Couleur pour une visibilité différente pour chacun des types de document.
7. Cliquez sur Ok pour terminer.

[der]Configuration des modèles/&2[/der]

1. Accédez à la fenêtre Modèle-Formulaire.
2. Ouvrez la fenêtre du modèle à configurer.
3. Sélectionnez dans la liste déroulante le Type à associer au modèle.
4. Fermez la fenêtre du modèle.

[der]Classement des documents par type /&2[/der]

1. Accédez à la fenêtre d'un dossier, onglet Doc..
2. Associez un document à partir de la liste déroulante sous la colonne Type.
3. Ajoutez un modèle au dossier, celui-ci s'ajoutera sous le Type associé au modèle.
4. Ajoutez un document à partir de l'Explorateur, celui-ci s'ajoutera à la racine.
5. Glissez un document à partir du volet Numérisation vis-à-vis le Type de document dans lequel vous désirez l'ajouter.
6. Glissez un document présent dans un autre dossier, à partir du volet Dossiers actifs, celui-ci s'ajoutera sous le même type.

[der]Fusion des documents /&2[/der]

À l'utilisation de l'option Fusion tous, ProCardex fusionnera uniquement les documents affichés par type de document.

[der]Visualisation des sous-dossiers/&2[/der]

Si vous avez identifié un sous-dossier à la configuration du type de document, vous pourrez afficher le chemin en pointant le document, un info-bulle identifiera le nom du sous-dossier (ex:  Correspondance\lettre_vendeur.doc).

***  Il est possible que vous visualisiez deux documents du même nom.  Ceux-ci seraient présents sur le disque dans deux dossiers différents.