Voyez comment vous pouvez classer ou afficher la liste de vos documents selon différents types. De plus, lorsqu'un document est associé à un type, celui-ci peut s'ajouter automatiquement dans un sous-dossier sur le disque.
[der]Configuration du type de document/&2[/der]
- Accédez au ruban Dossier.
- Section Autre, icône Pilotage, option Type document.
- Double-cliquez sur un type existant ou bouton droit option Ajouter.
- Modifiez ou ajoutez un Code et une Description.
- Inscrivez le nom d'un Sous-dossier, si vous désirez que tous les documents associés à ce type, soient ajoutés automatiquement dans ce sous-dossier sur le disque.
- Associez une Couleur pour une visibilité différente pour chacun des types de document.
- Cliquez sur Ok pour terminer.
[der]Configuration des modèles/&2[/der]
- Accédez à la fenêtre Modèle-Formulaire.
- Ouvrez la fenêtre du modèle à configurer.
- Sélectionnez dans la liste déroulante le Type à associer au modèle.
- Fermez la fenêtre du modèle.
[der]Classement des documents par type /&2[/der]
- Accédez à la fenêtre d'un dossier, onglet Doc..
- Associez un document à partir de la liste déroulante sous la colonne Type.
- Ajoutez un modèle au dossier, celui-ci s'ajoutera sous le Type associé au modèle.
- Ajoutez un document à partir de l'Explorateur, celui-ci s'ajoutera à la racine.
- Glissez un document à partir du volet Numérisation vis-à-vis le Type de document dans lequel vous désirez l'ajouter.
- Glissez un document présent dans un autre dossier, à partir du volet Dossiers actifs, celui-ci s'ajoutera sous le même type.
[der]Fusion des documents /&2[/der]
À l'utilisation de l'option Fusion tous, ProCardex fusionnera uniquement les documents affichés par type de document.
[der]Visualisation des sous-dossiers/&2[/der]
Si vous avez identifié un sous-dossier à la configuration du type de document, vous pourrez afficher le chemin en pointant le document, un info-bulle identifiera le nom du sous-dossier (ex: Correspondance\lettre_vendeur.doc).
*** Il est possible que vous visualisiez deux documents du même nom. Ceux-ci seraient présents sur le disque dans deux dossiers différents.
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