Configuration des ajustements par défaut

Il est possible de modifier les ajustements par défaut, afin que ceux-ci correspondent à votre pratique. Il est aussi possible de modifier les valeurs par défaut lors de l'ajout aux dossiers. 

Ajouter un ajustement par défaut

Supprimer un ajustement par défaut

Modifier le document utiliser, par défaut pour la fusion

Modifier la période des taxes scolaires

Modifier la période des taxes municipales

Ajouter un ajustement par défaut

1. Dans l'onglet Dossier, sélectionnez Pilotage  > Ajustement par défaut.
2. Bouton droit de la souris, option Ajouter.
3. Remplir les informations :
   • Type d'ajustement
   • Description française
   • Description anglaise
   • Montant payé et/ou montant à payer
   • Mémo (optionnel)
   • Tri (détermine l'ordre dans la feuille d'ajustement)
4. Cliquez sur OK pour enregistrer et fermer.

Note: Vous pouvez utiliser ce document, pour avoir les ajustements par défaut d'un nouveau compte.

Supprimer un ajustement par défaut

1. Dans l'onglet Dossier, sélectionnez Pilotage  > Ajustement par défaut.
2. Cliquez sur l'ajustement à effacer.
3. Bouton droit de la souris, option Supprimer.

Modifier le document utiliser par la fusion par défaut

Il est possible de changer le document proposé par défaut, lors de la fusion des ajustements. Pour ce faire, vous devez:

1. Accédez au ruban Système.
2. Cliquez sur Configuration, section Dossier.
3. Assurez-vous d'avoir le bon document de sélectionné pour le champ "Document utilisé pour l'état des répartitions"

Note: La liste proposée dans le menu déroulant est basée sur les modèles téléchargés dans votre ProCardex. Pour ajouter des modèles, référez-vous à l'article Téléchargement de modèles.

Modifier la période des taxes scolaires

1. Dans l'onglet Dossier, sélectionnez Pilotage  > Ajustement par défaut.
2. Double-cliquez sur la ligne Taxes scolaires.
3. Modifiez la date du: et date au: ou autre information désirée.
4. Cliquez sur OK pour fermer et enregistrer.

Note: La période pour les taxes scolaires, est toujours du 01 juillet au 30 juin de l'année suivante.

Modifier la période des taxes municipales

1. Dans l'onglet Dossier, sélectionnez Pilotage  > Ajustement par défaut .
2. Double-cliquez sur la ligne des Taxes municipales.
3. Modifiez la date du: et date au: ou autre information désirée.
4. Cliquez sur OK pour fermer et enregistrer.

Note: La période pour les taxes municipales, est toujours du 1 janvier au 31 décembre de la même année.